A股机会掘金:分化演绎日趋激烈!“茅台们”集体下挫 半导体板块的机会来了?_603985,友讯达,

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  分化演绎日趋激烈 半导体板块或出现恢复性反弹

  牛年伊始,全球芯片缺货愈演愈烈,行业景气度持续高升。当前,多家机构分析指出,全球晶圆产能紧缺或将持续至2021年三至四季度。在这轮自去年三季度开启的芯片缺货潮中,A股半导体龙头充分受益国产替代,实现全年业绩大增。

  眼下,两市风格急速切换,具体表现在“茅台们”集体下挫、顺周期领涨两市。于2020年历经数论调整,屡现“一日游”行情的半导体板块能否在基金调仓期间获得机构青睐?行业高景气度情绪会否传至二级市场?

  折叠屏手机强势来袭 产业链公司有望闻“机”起舞

  折叠屏在三星、华为等品牌的引领下,在量产、应用生态等难题上取得了重大突破的当下,市场将迎来高速增长。有机构表示,折叠屏将成为未来智能手机市场发展大趋势,2021年众多厂商的折叠屏产品均将陆续面世。

  方正证券认为折叠机未来有三种主流参考方案:一是外折,这种折叠的好处就是只需要用一块屏幕,结构相对简单,但缺点是屏幕容易折损,而且外形和握持手感都打折扣。二是内折,这是目前最完美的折叠机形态,三星Fold1/2代手机都已量产,联想的X1fold折叠笔记本也采用此方案,充分证明其可用性,缺点是需要配两块屏幕,拉高成本。三是翻盖,这是相对成熟的折叠方案,美观性大于实用性,会占据一定市场。

  水泥供给持续偏紧 价格加速上行

  据中国水泥网监测,多地水泥价格上调。2月19日安徽铜陵地区部分水泥企业尝试上调熟料价格30元/吨,河北石家庄地区部分水泥企业上调水泥价格10元/吨,2月7日前后重庆地区部分水泥企业上调水泥价格50元/吨。

  按照以往经验,大部分工地在元宵后才恢复施工,提价大多出现在正月底,正月初八即开始提价较为罕见。今年春节就地过年工人增加,部分工地节后复工提前,加之气温有所回升,使得水泥市场提前复苏预期增强。

  报告预计今年国内旅游收入达3.3万亿 建议配置景气较高的免税龙头

  中国旅游研究院最新报告分析,2021年居民出游意愿将保持在85%以上,旅游市场复苏步伐势必更快。预计今年国内旅游人数、国内旅游收入分别比上年增长42%和48%。这份《中国旅游经济蓝皮书(NO.13)》预计,2021年国内旅游人数41亿人次,国内旅游收入3.3万亿元,分别比上年增长42%和48%。

  中信证券指出,文化和旅游部官网近期披露2020年国内旅游数据情况,受疫情影响,国内旅游人次和收入均大幅下降,由于人口较密集、人员流动较大的城镇相对乡村而言,出行管控措施更严格,因而城镇旅游数据下滑幅度更大。2020年人均每次国内出游花费为774.14元(-18.8%),主因出行半径有所收窄,从复苏节奏上看,本地游、周边游率先复苏,然后才是跨省游、长途游。分季度数据方面,国内游逐季改善趋势延续。认为目前国内疫情防控得当,2021年出行景气恢复确定性较高。

  业绩预期提振银行保险股走势

  业内人士表示,近期银行、保险板块表现抢眼,与较好的业绩预期有关。数据显示,截至2月23日,已有20家上市银行披露2020年业绩快报。其中,有18家银行全年归母净利润实现同比增长。

  银河证券最新研报指出,展望2021年,银行板块业绩向好确定性强。2020年第四季度银行业基本面改善拐点出现,2021年在低基数、信用成本压降、非息收入增长等因素共振下,银行业净利润有望超预期反弹。

  国信证券指出,资产质量是决定银行板块估值相对大盘提升的核心变量。一方面,随着存量不良资产出清,增量不良资产减少,银行资产质量有望持续改善;另一方面,银行板块估值较低。综合来看,本轮银行股行情可持续,存在相对收益空间。

  电阻巨头上调价格 国内供应商有望加快导入客户节奏(附股)

  据媒体报道,全球第一大电阻厂国巨针对中华区代理商调涨晶片电阻价格,涨幅达15%-25%,新价格将于3月1日生效。

  华创证券指出,5G和新能源时代对于电容、电感等元器件使用量大幅提升。今年1月份以来,被动元器件行业供不应求加剧,大型供应商上调部分型号价格。在行业持续缺货状态下,有望加快国内供应商导入客户节奏。

      回看那些卖飞的牛股。灵魂拷问,为何买龙头,回归初心。”众官闻言大惊失色。木林森:木林森实业与深圳远芯签署战略合作协议 有利于加快实现公司战略布局。”宝玉见他这般病势,又添了这些烦恼,连忙忍气吞声, 安慰他仍旧睡下出汗。又见他汤烧火热,自己守着他,歪在旁边,劝他只养着病, 别想着些没要紧的事生气。袭人冷笑道:“要为这些事生气,这屋里一刻还站不得了。但只是天长日久,只管这样,可叫人怎么样才好呢。时常我劝你,别为我们得罪人,你只顾一时为我们那样,他们都记在心里,遇着坎儿,说的好说不好听,大家什么意思。又一个彩蛋揭晓。A股放大招!中国股市刚刚释放罕见大消息,酝酿已久大牛要来了!。关注丨“十四五”规划-我国虚拟电厂的建设发展与展望!。

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